实习投资顾问岗位职责

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实习投资顾问岗位职责

实习投资顾问薪资待遇

岗位职责:
 1、根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;
 2、根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;
 3、根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;
 4、根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
 5、根据被保险人投保的情况,及时提醒其按照缴纳保费;
 6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
 任职资格:
 1、精通保险专业知识,了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识;
 2、了解保险行业的运作规律,有一定的数学基础,善于人际交往,具有顽强的毅力和说服沟通能力;
 3、有保险业务时间经验,了解客户的需求;
 4、自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠;
 5、有锲而不舍的精神,有幽默感、责任心和感染力。

实习投资顾问招聘信息

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